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        螺紋鋼高位波動加大

        關注旺季啟動節奏

        目前螺紋鋼價格處于偏高水平,若3月份需求遲遲不見啟動,螺紋鋼或走出修復預期差行情而出現調整;若3月份需求快速走強,并強于市場預期,將推動螺紋鋼進一步打開向上空間。

        近期鋼材價格大幅沖高,振幅明顯加劇,究其原因,在于俄烏局勢膠著影響下,國際供應鏈受到波及,提振國內鋼材出口,國際鋼材價格大漲帶動國內鋼材相對低估值向上修復。

        鋼廠逐漸復產

        近期,京津冀及周邊地區限產再度加碼。數據顯示,截至3月4日當周,樣本鋼廠螺紋鋼周產量為290.28萬噸,同比下降14.1%,環比增加6.1%,開工率為53.44%,同比下降12個百分點,環比上升2.9個百分點。年初以來,樣本鋼廠螺紋鋼累計產量2409萬噸,同比下降561萬噸,降幅18.9%。

        分生產工藝來看,長流程鋼廠受到環保限產的影響,產量維持在低位水平,截至3月4日當周,樣本長流程鋼廠累計產量同比下降16.4%。電爐鋼廠春節后快速復產,基本達到去年同期水平,截至3月4日當周,市場統計的樣本電爐鋼廠周產量同比下降5.7%,環比增加32%,年初以來累計產量同比降幅46%。預計3月底隨著采暖季限產結束后,二季度螺紋鋼產量有望明顯回升。

        庫存壓力不大

        今年以來,國家宏觀政策以穩增長為主線,寬貨幣寬信用不斷發力,1月社會融資規模創歷史新高,M2大幅回升,融資信貸進一步寬松。從房地產政策看,主基調依然是“堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段,堅持穩地價、穩房價、穩預期,保持房地產金融政策的連續性、一致性、穩定性,實施好房地產金融審慎管理制度,加大住房租賃金融支持力度!辈贿^,近期多地實施下調首套房貸首付比例至20%,這是一個積極信號,預計會有更多城市下調首套房貸利率及首付比例。目前房地產市場政策底已現,后期關注相關高頻數據的表現,房地產市場大概率會企穩回升。

        基建投資方面,在去年12月基建投資增速企穩之后,基建投資持續發力,年初大量基建項目上馬,開工復工情況良好。預計今年上半年會實現基建投資的實質性放量,全年基建投資增速會在5%左右。

        今年以來螺紋鋼總庫存水平整體偏低,春節后累庫不及往年,并已經出現增速放緩。截至3月4日當周,螺紋鋼社會庫存為1000.44萬噸,同比降幅23.3%;鋼廠庫存為320.3萬噸,同比降幅38.6%;總庫存為1320.74萬噸,同比降幅28%。

        后市還看需求

        進入3月份,預計螺紋鋼供需格局或由供需兩弱轉向供需雙旺,冬奧會結束后,環保限產邊際寬松,鋼廠迎來復產,但受制于雙碳政策的壓力,產量高位難以回升至去年同期水平。需求端表現將是行情的核心驅動因素,強預期即將面臨現實需求的檢驗,今年春季需求走強的概率很大,國家以穩增長為核心目標,寬貨幣寬信用持續發力,基建前置,房地產市場強需求仍可期。預計春季旺季需求或強于供給,螺紋鋼將強勢運行。

        操作上,需求何時走強決定行情節奏,但宏觀面因素加劇了行情節奏的復雜性。目前螺紋鋼價格處于偏高水平,若3月份需求遲遲不見啟動,螺紋鋼或走出修復預期差行情而出現調整,給出較好的入場機會;若3月份需求快速走強,并強于市場預期,將推動螺紋鋼價格進一步打開向上空間。后期需關注的主要風險因素有:俄烏局勢擾動下,鋼材價格的高波動性。(西部期貨)

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