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        旺季螺紋鋼需求面臨較大壓力

        2022年前2個月,統計局粗鋼產量為1.58億噸,同比減少1700萬噸,全國高爐產能利用率比去年12月增加4%左右。今年“兩會”政府工作報告中指出,能耗強度目標在“十四五”規劃內統籌考核,并留有適當彈性,新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制,因此相比去年,今年運動式減碳可能不會出現,政策對鋼材供應的約束下降,而在此之前,冶金工業規劃研究院黨委書記、中鋼協副會長李新創表示,“2022年粗鋼產量調控政策仍將延續,但具體調控細節仍在深入研究”。2021年,統計局口徑的粗鋼產量同比減少3200萬噸,今年產量若持平,則采暖季過后粗鋼日均產量將升至285萬噸以上,減產1000萬噸,則日均產量也在280萬噸以上。因此,后續粗鋼產量預計會持穩上升,螺紋鋼產量目前已升至290萬噸/周,其中以電爐復產為主,在當前利潤水平下,后續增產空間已有限,而高爐仍有回升空間,預計螺紋鋼產量在4月份將增至320-330萬噸/周,繼續上升可能要看到利潤擴大。

        需求方面,最近一周螺紋需求同比降幅回到20%附近,幅度收窄,2月份的PMI數據顯示基建已開始改善,其中土木工程建筑業商務活動指數為58.6%,環比增加8.9%,業務活動預期指數接近去年高點,而房屋建筑業則低于50%。從統計局公布的1-2月數據看,和PMI數據基本相符。其中,包含電力的基建投資同比增加8.61%,單月投資額為近5年最高,符合市場對開年基建回升的預期。房地產方面,1-2月投資額同比增加3.67%,為近6個月首次正增長,新開工面積同比下降12.2%,降幅收窄,不過去年同期基數較低,房屋銷售面積同比下降9.6%,繼續負增,但絕對量是2021年以外同期最高,但商品房銷售額同比下降19.3%,再次轉負,表明房企仍在通過以價換量方式回籠資金,受此影響,房企資金來源同比下降17.7%,其中定金及預收款和個人按揭貸款降幅為2021年以來的新高,而根據克爾瑞的統計,1-2月百強房企累計實現銷售額同比下降43.4%。同時在新開工和竣工增速為負的情況下,施工正增長,或表明房企在趕工前期已開的項目但還未交付;而土地成交面積同比下降42%,也表明目前房企拿地意愿仍較低。綜合看,前兩個月鋼材終端表現仍偏弱但進一步低于預期,基建明顯好轉,房地產開工下降但市場對此已有預期,特別是在2月信貸數據影響下,而過去4個月房屋新開工面積累計下降22%,拿地面積大幅減少,因此旺季需求仍會受地產端壓制,在基建好轉的帶動下,預計螺紋需求同比下降15-20%。

        從中期看,經濟增長目標仍使地產在后期存在企穩的可能,3月16日,國務院金融穩定發展委員會召開專題會議指出,要及時研究和提出有力有效的防范化解風險應對方案,提出向新發展模式轉型的配套措施,預計后續涉房政策仍會出臺,存量施工正;善,但銷售企穩時點仍值得關注。

        中國1-2月出口鋼材1013萬噸,基本持平去年,但2月出口量較高,進口鋼材小幅下降20萬噸。截至3月中旬,東南亞與中國鋼材價差升至年初以來高位,海外鋼坯價格大幅上漲,在內需受疫情及地產影響回升偏慢的情況下,對鋼材出口較為有利,同時進口鋼材及鋼坯也將下降。不過地緣沖突對海外供應的影響已開始轉弱,近日烏克蘭和俄羅斯的鋼坯出口正在逐漸恢復,上周開始對菲律賓、中國臺灣、埃及以及土耳其均有出口交易,但仍未對歐盟地區出口。

        從前兩個月的數據看,鋼材終端表現仍較弱,不過數據層面要好于市場預期,由于年后高頻數據及現貨調研所反饋出的需求已經較差,結合近日公布的2月居民信貸數據影響,市場對此已有準備,鋼材也跌至高爐成本附近。目前基建如期回升,房地產整體還未企穩,結合過去幾個月較低的開工面積看,旺季螺紋需求仍會面臨較大的負增壓力,而從房屋銷售面積和銷售額的對比看,房企存在以價換量的行為,同時央行未在3月降息,地產銷售可能還不會快速改善,新開工、施工和竣工增速的錯位,或表明房企繼續趕工完成已開項目。整體看,在政策對能耗管控減弱的情況下,鋼材供應仍有上升空間,需求短期受疫情影響,在疫情消退后,預計會有改善,但地產仍會限制需求回升的高度。因此,后期復產相對利多煤焦、廢鋼,鋼材現貨成本仍偏高,現階段地產修復較慢使螺紋需求回升乏力,螺紋仍難給到較高利潤,但政策支持下,預期繼續向好,出現負反饋的概率偏低,預計后期仍會圍繞電爐和高爐成本定價,關注4600支撐和5100以上的壓力。中期,在地產企穩的前提下,關注10/1正套,下游企業在遠月合約回落接近高爐成本附近買保。(方正中期期貨)

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